Ilustración de Zadarma CRM

Cualquier empresa que presta sus servicios y trata directamente con clientes busca la manera de optimizar estas relaciones, las negociaciones derivadas de la mismas y las ventas realizadas. Gestionar la cartera de clientes y los proyectos comunes de manera eficaz y ágil es fundamental, y por eso se precisan herramientas concretas y ágiles que permitan automatizar procesos y ganar más con menos. En este sentido las herramientas CRM son perfectas pero claro, no todas ofrecen lo necesario y lo más problemático, el precio al que lo hacen no siempre es asumible para según qué tamaños de empresa.

¿Qué es un CRM?

Un CRM (Customer Relationship Management) es una solución en la nube que permite gestionar la relación de una empresa con sus clientes y socios, tanto actuales como futuros. Es la manera de centralizar todas estas comunicaciones. Se busca potenciar la productividad en las ventas y planear campañas más efectivas que además sean capaces de fidelizar a los clientes para próximas colaboraciones. Y aunque la oferta es amplia como decíamos antes, no todos los CRM cumplen con lo esperado.

Zadarma es un CRM gratuito que además ofrece una de las características más demandadas: una centralita telefónica integrada y con todas las funciones operativas sin recortes. Al juntar todo lo que se le puede pedir a un software de tipo CRM junto con las funciones de una completa centralita virtual de llamadas conseguimos una solución en la nube ideal para dirigir todo un equipo de trabajo, las diferentes tareas asignadas en él y los clientes con los que trabajamos. Este operador de telefonía VoIP apuesta por una solución con una interfaz sencilla y funcional que integra a la perfección su amplia experiencia en el campo de las llamadas a través de Internet, poniendo al alcance de sus usuarios su enorme catálogo de números de teléfono de más de 100 países de todo el mundo para asegurar nuestra operatividad comunicativa.

Algunas capturas de pantalla de ZCRMAlgunas capturas de pantalla de ZCRM

Características de ZCRM y cómo usar sus funciones

No importa el tamaño de la empresa ni el número de trabajadores, se adapta a negocios de cualquier escala sin coste adicional alguno. La integración del CRM y la centralita es completa y hace posible desde la cómoda visualización de proyectos, tareas y clientes hasta la realización de llamadas directamente desde la misma interfaz. Lleva una minuciosa planificación de la lista de tareas y supervisa en detalle el trabajo de comerciales y responsables de ventas: nada escapará a tu control. ¿Eres nuevo en estas lides? Las facilidades de Zadarma y lo intuitivo que resulta te permitirán trabajar desde el primer minuto sin perder tiempo en aprender el funcionamiento. ¿Utilizas otras herramientas CRM en tu trabajo diario y temes cambiar? La importación y exportación de la base de clientes es rápida y eficaz para eliminar cualquier recelo.

Para empezar a trabajar todo lo que tienes que hacer es crear una cuenta en Zadarma y crear y activar la centralita virtual. Después podrás activar la integración entre el CRM y la centralita para dar los primeros pasos en la configuración de tu herramienta: nombre, extensión para la cuenta de administrador, creación de nuevos usuarios y perfiles…

Una interfaz bastante sencilla e intuitiva te dará la bienvenida, ofreciendo desde el menú lateral izquierdo acceso a todos los módulos. En General tienes una perspectiva global de la actividad a través de widgets enteramente personalizables. Después podrás navegar por la pestaña de Clientes, un directorio con todos los clientes con los que has trabajado fácilmente navegable a través de filtros y con un oportuno campo de búsqueda.

Ventana general de opciones de ZCRMVentana general de opciones de ZCRM

A través del Calendario podrás visualizar tareas de todos los usuarios en diferentes formatos y crear nuevas tareas directamente, aunque esta función tenga su propia pestaña. En ella se pueden trabajar tareas con el sistema Kanban de tarjetas o en forma de listado. La pestaña Llamadas da acceso al registro completo de llamadas, permitiendo realizar llamadas con un solo clic desde el navegador aprovechando los números virtuales disponibles. Además da acceso a las grabaciones, ideal para escuchar las conversaciones que hemos mantenido con clientes y socios.

Calendario de tareas de Zadarma CRMCalendario de tareas de Zadarma CRM

La pestaña de Leads permite gestionar de forma unificada todas las solitudes de contacto que recibamos, organizados perfectamente por gestionados y no gestionados. Una opción interesante es la función para crear leads automáticamente a partir de llamadas entrantes o salientes. Por otra parte en Equipo podrás gestionar a todos los miembros del grupo y los permisos para su perfil.

En Centralita virtual tienes todas las opciones de configuración de la centralita de llamadas. Esta opción es solo accesible para administradores, lo que te asegura que nadie podrá modificar la configuración de tu área personal de Zadarma. Además justo desde esa área personal podrás ver el resto de productos compatibles con el CRM y que ofrecen funciones de comunicación como el de Call tracking gratuito o el de creación de widgets fácilmente integrables en páginas web.

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